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  得益于成本和安全性能优势，磷酸铁锂电池继续装车领先。多个方面数据显示，1-6月，国内磷酸铁锂电池装车量为64.4GWh，占比达到58.5%。从产量来看，磷酸铁锂电池累计产量达到123.2GWh，占比超59%。

  在此市场的带动下，今年上半年磷酸铁锂材料出货量持续增加。并且，在多家企业跨界布局助推项目投产的同时，也进一步打破磷酸铁锂领域的竞争格局。

  从出货情况看，今年上半年磷酸铁锂材料继续保持高增长率。起点研究（SPIR）多个方面数据显示，2021年，中国磷酸铁锂材料出货量达到47.8万吨，同比增长了274.2%。2022年上半年，中国磷酸铁锂材料出货量已达41.7万吨，同比增长142%。

  可以看出，仅今年1-6月，磷酸铁锂材料出货量已经接近去年全年的数据（约达到88%），受益于电动汽车和储能市场的增长带动，预测磷酸铁锂将成为未来5年增长最快的正极材料。

  从市场驱动力来看，磷酸铁锂材料出货量增长主要在于两大方面。其一，上游原材料价格大幅度上涨，车企及动力电池企业降本压力增大的局面下，中低端市场成本更低的磷酸铁锂电池替代三元已成为趋势，尤其是特斯拉、比亚迪等有突出贡献的公司的带动，进一步打开磷酸铁锂市场需求。

  其二，双碳背景下，储能行业快速的提升，电化学储能装机量大幅度的增加，导致锂电池出货量增长迅速。预计储能锂电池全年出货量将超92GWh，同比增长超84%，加上三元电池被禁止使用在大型储能场景，因此磷酸铁锂电池则会“包揽”更多的项目。

  从产品价格看，磷酸铁锂虽近期价格有回落，但仍处于高位。跟踪多个方面数据显示，截至今年6月底，磷酸铁锂已由年初的11万元/吨左右上涨至15万元/吨左右，涨幅超36%。

  整体来看，在需求旺盛、供给不足情况下，起点研究预计2022年磷酸铁锂、磷酸铁供需紧平衡状态，但在2023年，随着新增产能释放供应紧张局面将得到缓解。

  当前，磷酸铁锂材料市场集中度较高，今年上半年出货量排名前十的企业分别是湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技（常州锂源）、融通高科、湖北万润、安达科技、江西升华、国轩高科、重庆特瑞、东圣先行（北大先行），以上TOP10企业市场占有率达到89.9%。

  湖南裕能作为赛道的重磅玩家，已经持续两年多压制德方纳米，成为该领域的TOP ONE。目前，湖南裕能正在冲刺长期资金市场，6月15日创业板首发已获通过，此外在宁德时代、比亚迪两大股东/客户的加持下，近期业绩将会保持稳定增长。

  产能方面，其磷酸铁锂年产能规模达到14万吨，预计2年内将达到50万吨。一手消息显示，6月29日，湖南裕能规划投资140亿元的云南基地项目（年产50万吨磷酸铁和50万吨磷酸铁锂）一期项目正式竣工投产，已形成30万吨磷酸铁和10万吨磷酸铁锂产能。

  德方纳米，当前拥有磷酸铁锂产能26.5万吨/年，且不需要外购磷酸铁，预计今年年底磷酸铁锂产能可达到33.5万吨/年。此外，下半年将有11万吨磷酸锰铁锂正极材料来投产。一手消息显示，德方纳米拟参与天齐锂业港股上市。

  龙蟠科技（常州锂源）是磷酸铁锂赛道“新势力”之一，发展势头和扩产力度助力其进入前三阵营，客户包含宁德时代、新洋丰等上市公司。业绩方面，预计上半年净利可达到4.25亿元-4.39亿元，同比增长190.54%-200.42%。

  产能方面，四川锂源今年一季度已完成一期产能建设，新增2.5万吨产能。截至5月底，磷酸铁锂产能约8.5万吨/年，预计下半年产能可达到约19.75万吨/年。必须要格外注意的是，常州锂源还是国内首家进军海外市场的磷酸铁锂企业，计划在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园 (IMIP)内投资开发建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。

  融通高科2021年底产能已经扩张至10.5万吨，预计2022年磷酸铁锂产能将扩张至30万吨，客户方面已与宁德时代、比亚迪、派能科技、南都电源等头部锂电厂家实现紧密产业链配套。

  最新消息显示，融通高科近日完成了超50亿元D轮融资，投资方包括数家国内大型汽车集团、造车新势力、龙头电池厂商等。据观察，自2021年至2022年6月份，融通高科完成4轮股权融资，融资规模近90亿元。目前，融通高科正加速推动上市工作。

  湖北万润与湖南裕能/融通高科一般也在冲刺长期资金市场，6月13日IPO科创板成功过会，预计将在今年内正式上市。据悉，宁德时代是其第一大客户，且比亚迪、中创新航、亿纬锂能、万向一二三等均为其合作客户。

  产能方面，截至2021年，磷酸铁锂/磷酸铁产能分别为4.28/4.10万吨，预计今年底磷酸铁锂产能可达17.5万吨，2024年总产能达到45万吨。

  安达科技是比亚迪、宁德时代、中创新航等企业供应商，一手消息显示，比亚迪计划入股安达科技，交易完成将成为其第九大股东。

  产能方面，截至2021年底，安达科学技术拥有磷酸铁锂材料产能4万吨。此外，规划在开阳建设5万吨磷酸铁锂产能，今年内可投产。长期资金市场上，该公司2014年曾在新三板挂牌，但在今年3月提交了北交所上市申请。

  江西升华主要客户包括宁德时代、比亚迪、鹏辉、蜂巢、多氟多等，产能端，磷酸铁锂目前年产能为6.2万吨，同时射洪在建产能为6万吨，项目达产后，短期将具备12.2万吨的年产能。

  此外，据其母公司富临精工公开表示，江西升华也具有磷酸锰铁锂(LMPF)的技术工艺和产品研制及产能规划。目前，公司正在推进射洪一期技改扩能，相关工作完成后，公司技改产能及新建产能将兼具草酸亚铁法磷酸铁锂和磷酸锰铁锂的工艺及工程要求。

  国轩高科是国内主要电池厂商，同时也是隐藏的“材料巨头”，目前其材料端的产能大多数都用在自供，且布局的材料包括上游矿产、正负极材料、铜箔、隔膜、电解液等等。

  在磷酸铁锂材料领域，国轩高科已有产能5万吨，预计今年下半年其年产20万吨磷酸铁锂材料产能将逐步释放。

  重庆特瑞2021年已经加入宁德时代供应体系，并且对其销售占比慢慢地提高。得益于此，重庆特瑞业绩好转，一改亏损状态。

  但需要注意的是，在这10家企业中，重庆特瑞的产能并不具备优势。官网资料显示，重庆特瑞曾在2017年投建10万吨正极材料项目，分三期建设，其中磷酸铁锂材料产能预计在6万吨以上，但其他并没有公开的产能扩建信息。

  最新消息显示，万里股份目前正准备对重庆特瑞进行增资，用于其在建项目。预计随资本的成功注入，重庆特瑞的扩产进度将提速。

  东圣先行，原名北大先行，于今年3月21日正式更名。东圣先行在正极材料的布局有20余年之久，其磷酸铁锂生产基地位于泰安、西宁，目前产能有2万吨，主要客户包括宁德时代、ATL、力神电池、维科等。

  从出货量数据分析来看，磷酸铁锂TOP10企业并未发生明显的变化，且市场集中度持续增加。

  截至2022Q1，TOP10企业分别为湖南裕能、德方纳米、湖北万润、龙蟠科技、融通高科、国轩高科、安达科技、重庆特瑞、东圣先行和江西升华，前十企业市场占有率达到84.8%。

  截至2022H1，TOP10企业分别为湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、融通高科、湖北万润、安达科技、江西升华、国轩高科、重庆特瑞、东圣先行，以上企业市场占有率达到89.9%，提升5个百分点。

  可以看到，排名前三的企业保持不变，且龙蟠科技作为新入局者，已超越其他老玩家。但前三以后的企业，排名均发生明显的变化，其中江西升华排名上升至第7。

  第一，部分绑定大客户的材料企业，市场占有率会持续上升；第二，正在冲刺长期资金市场的企业，随着产能扩张，将会提升竞争力；第三，新入局着，比如钛白粉、磷矿企业等，产能正在释放，且产能规模以几十万吨、百万吨计；第四，新型锂盐的需求将会增大，技改和产能布局提前的企业将获得发展机会。

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